投標(biāo)管理說(shuō)明
1、投標(biāo)管理
1.1投標(biāo)成本策劃單
投標(biāo)策劃分估算和概算兩種。估算沒(méi)有可關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目名稱，即沒(méi)有確切的項(xiàng)目名稱，需要手動(dòng)輸入；概算是可以關(guān)聯(lián)投標(biāo)階段的項(xiàng)目名稱的。如下圖所示
1.2投標(biāo)項(xiàng)目
投標(biāo)項(xiàng)目中，投標(biāo)人員可以根據(jù)要投標(biāo)的項(xiàng)目，輸入項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、建設(shè)單位等，其中加*的為必填字段，經(jīng)營(yíng)方式分自營(yíng)（自由資質(zhì)），聯(lián)營(yíng)（借出資質(zhì)）和代建（借入資質(zhì)）三種，根據(jù)實(shí)際情況選擇。若需要投標(biāo)，在是否投標(biāo)中勾選投標(biāo)。報(bào)名及保證金中，需確定報(bào)名時(shí)間、保證金金額、保證金交納形式、保證金管理單位、保證金截止日期等。此外基本情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、投標(biāo)結(jié)果（中標(biāo)后填寫）、中介協(xié)議和附件，可以根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充填寫。
上圖中的任務(wù)分配人默認(rèn)是當(dāng)前用戶，任務(wù)分配主要是對(duì)投標(biāo)中的任務(wù)指定相應(yīng)人員去完成。后接投標(biāo)任務(wù)分配這個(gè)模塊。
1.3投標(biāo)任務(wù)待分配
任務(wù)分配人在此模塊中，可以指定相應(yīng)人員去完成設(shè)定任務(wù)，界面如下圖所示
點(diǎn)擊查詢，會(huì)列出當(dāng)前任務(wù)分配人待分配的項(xiàng)目，選中后，點(diǎn)擊投標(biāo)任務(wù)分配，會(huì)彈出分配任務(wù)界面，如下圖所示
在此界面中的投標(biāo)任務(wù)節(jié)點(diǎn)，是在投標(biāo)流程設(shè)置中預(yù)先設(shè)置好的，若與公司現(xiàn)有流程有差異，可自行設(shè)置投標(biāo)流程
對(duì)于不需要的投機(jī)節(jié)點(diǎn)，可以點(diǎn)擊刪除，如果需要額外的任務(wù)節(jié)點(diǎn)也可以點(diǎn)擊添加按鈕添加節(jié)點(diǎn)，然后對(duì)每個(gè)節(jié)點(diǎn)的操作人和截止時(shí)間進(jìn)行設(shè)定，最后點(diǎn)擊上方的確認(rèn)任務(wù)分。如果需要發(fā)送提醒給所有人，記得勾選提醒所有人，如下圖所示
確認(rèn)任務(wù)分配后，相應(yīng)的操作人會(huì)收到消息提醒，操作人就可以在投標(biāo)待辦模塊中操作，如下圖所示
投標(biāo)待辦模塊中，可以看到當(dāng)前要操作的任務(wù)，如下圖所示
點(diǎn)擊查看，彈出操作界面，當(dāng)前用戶可以提前投保保證金的付款申請(qǐng)，如下圖所示
投標(biāo)保證金付款申請(qǐng)單界面，如下圖
付款申請(qǐng)審核通過(guò)后，由財(cái)務(wù)出納做付款單，完成投保金付款的閉環(huán)。在投標(biāo)任務(wù)已辦中，可看到狀態(tài)的變化。如下圖所示
如有投標(biāo)費(fèi)用發(fā)生，點(diǎn)擊投標(biāo)費(fèi)用標(biāo)簽，新建其它費(fèi)用結(jié)算單或費(fèi)用預(yù)報(bào)銷單，如下圖所示
操作人如果已經(jīng)完成當(dāng)前的任務(wù)，可以點(diǎn)擊完成，如下圖所示
完成投標(biāo)資料的填寫，如下圖所示
完成后是這樣顯示的，如下圖
如果項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，任務(wù)節(jié)點(diǎn)操作人錄入開(kāi)標(biāo)結(jié)果，投標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)金額等，也可以在下方添加中標(biāo)通知書，如下圖，
到此，投標(biāo)整個(gè)過(guò)程結(jié)束了，項(xiàng)目狀態(tài)此時(shí)變?yōu)榱酥袠?biāo)。
1.4投標(biāo)資料單
投標(biāo)資料單結(jié)合投標(biāo)任務(wù)節(jié)點(diǎn)使用，可以完成節(jié)點(diǎn)任務(wù)，上傳投標(biāo)資料等附件，如下圖所示
1.5承包人扣款單
承包人扣款單用于在聯(lián)營(yíng)或代建類投標(biāo)項(xiàng)目中，扣除承包人的相關(guān)費(fèi)用，如下圖
1.6已付投保金扣款單
對(duì)已經(jīng)付款的保證金后期收回前，對(duì)發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用進(jìn)行扣除處理，如下圖所示
1.7投保轉(zhuǎn)履保單
項(xiàng)目中標(biāo)后，投保金不收回的情況下，可以通過(guò)投保轉(zhuǎn)履保單可以將投保金直接轉(zhuǎn)為履保金，如下圖所示，
1.8投標(biāo)資料檢索
投標(biāo)資料檢索可以查找投標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)資料和導(dǎo)出，如下圖
2、棄標(biāo)管理
2.1棄標(biāo)單
若要放棄投標(biāo)，就用棄標(biāo)單，如下圖所示
2.2棄標(biāo)啟用單
對(duì)放棄投保的項(xiàng)目，后期若想重啟投標(biāo)，用棄標(biāo)啟用單，如下圖所示
3、匯總查詢
3.1投標(biāo)保證金查詢
投標(biāo)保證金查詢可以看到自營(yíng)投標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)保證金的交納、收回等信息，也可以看到聯(lián)營(yíng)投標(biāo)項(xiàng)目的已收墊資款、交納、收回、
3.2投標(biāo)項(xiàng)目一覽表
投標(biāo)項(xiàng)目一覽表可以查看投標(biāo)項(xiàng)目狀態(tài)、完成度、投標(biāo)任務(wù)節(jié)點(diǎn)、中標(biāo)單位、中標(biāo)金額等信息，如下圖所示
3.3投標(biāo)項(xiàng)目漏斗
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